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El Consejo de Administración de Fiat aprobó la escisión de sus unidades de negocios en Fiat y Fiat Industrial.23.07.2010 - El pasado 21 de abril de 2010 Fiat S.p.A. anunció su intención de proceder a una escisión de sus negocios de vehículos industriales, maquinaria agrícola y para la construcción y los correspondientes motores y transmisiones. Hoy el Directorio aprobó una escisión parcial y proporcional según el artículo 2506 y siguientes del Código Civil Italiano, a través del cual Fiat SpA procura transferir a una sociedad de nueva constitución, Fiat Industrial SpA, algunos elementos del activo (principalmente participaciones) relativas a los negocios del sector de vehículos industriales, motores marinos e industriales, maquinaria agrícola y para la construcción, así como también pasivos de deuda. Con la escisión, estas actividades serán separadas de la división autos y componentes, que incluyen Fiat Group Automobiles, Ferrari, Maserati, Magneti Marelli, Teksid, Comau y FPT Powertrain Technologies (passenger & commercial vehicles powertrain business). A partir de la fecha oficial de escisión -se espera que ocurra el 1° de enero 2011- las acciones de Fiat Industrial serán asignadas a los accionistas Fiat en una proporción de uno a uno. Después de la división, Fiat y Fiat Industrial cotizarán por separado en la Bolsa de Valores de Milán, y funcionarán como empresas independientes con sus respectivos management y consejos de administración. La escisión proporcionará claridad estratégica y financiera a ambas empresas y les permitirá desarrollarse estratégicamente en forma independiente una de la otra. Además el Consejo considera que esta operación permitirá una justa valoración en los mercados de capitales de ambas sociedades. La división será totalmente proporcional (es decir, cada accionista recibirá un mismo número de acciones y de la misma clase que poseían al momento de la separación) y, por lo tanto, a partir de esa fecha los accionistas de Fiat serán los mismos que los accionistas de Fiat Industrial. Como resultado de la escisión el patrimonio neto de Fiat se reducirá a €3.750.346.053. Tal reducción (lograda a través de la reducción correspondiente del capital social y las reservas) no dará lugar a la cancelación de acciones, pero se traducirá en una disminución proporcional del valor nominal de cada clase de acción que, después de la fecha de la escisión, será equivalente a € 3.50. En consecuencia, el capital social de Fiat Industrial se incrementará a € 1.913.178.892, además €1.837.167.161 serán atribuidos a través de las otras reservas. El número y las categorías de acciones (y sus relativos derechos) de Fiat Industrial reflejará exactamente el número y las categorías -y los relativos derechos- de las acciones de Fiat SpA. El valor nominal de cada una categoría de acciones de Fiat Industrial será de € 1.50. Estas variaciones entrarán en vigor a partir de la fecha de la efectiva escisión y, por lo tanto, no se aplicarán al ejercicio financiero de 2010. Las acciones propias actualmente en poder de Fiat, que representan cerca del 3% del capital social, no serán transferidas a Fiat Industrial. Después de la escisión, consecuentemente, Fiat detendrá cerca del 3% de Fiat Industrial. No se admitirán modificaciones sustanciales a los planes de incentivos de Fiat, a excepción de cualquier referencia o derecho a comprar u obtener acciones de Fiat SpA serán cambiadas, como resultado de la división, por un número equivalente de acciones de Fiat y de Fiat Industrial. Estos planes serán atendidos con acciones propias y con las acciones de Fiat Industrial recibidas conforme a la escisión. La escisión está sujeta a la aprobación de los accionistas y a las autorizaciones de las autoridades reguladoras (Consob y el Stock Exchange italiano). El Consejo de Administración autorizó al Presidente y al CEO de Fiat a convocar la asamblea ordinaria y extraordinaria de los a los accionistas para aprobar la operación y algunas modificaciones estatutarias que o son consecuencia de la escisión (incluyendo la reducción del monto máximo autorizado para la compra de acciones propias) o son requeridas para introducir las modificaciones derivadas de normas en materia societaria entradas en vigor recientemente. Considerada la presencia normal de accionistas de Fiat, la asamblea se realizará previsiblemente, con el quórum necesario, el próximo 16 de septiembre de 2010. La escisión se hará en continuidad de valores y, por consiguiente, no tendrá ningún efecto en los resultados consolidados del Grupo o en el resultado legal de Fiat SpA para el año que finaliza el 31 de diciembre de 2010. De la escisión no nacerán derechos de receso de los accionistas. El plan de escisión, el reporte del Consejo Directivo y el documento informativo serán puestos a disposición del público en al sede de la compañía y en la oficina de Italian Stock Exchange SpA, así como también en la página web de Fiat, www.fiatgroup.com. Para concluir, Fiat Industrial Group recibió una importante carta de confianza firmada conjuntamente por Barclays Capital, BNP Paribas, Citi, Crédit Agricole Corporate y Investment Bank, IntesaSanpaolo S.p.A, Société Générale Corporate & Investment Banking, The Royal Bank of Scotland plc, y Unicredit Corporate Banking S.p.A para una nueva línea de crédito de hasta 4 mil millones de euros (disponible como línea de crédito renovable y un préstamo a plazo) que se espera que esté finalizado antes de la fecha de escisión. Tal financiamiento podrá ser utilizado para propósitos corporativos generales y las necesidades de capital de trabajo, incluyendo el reembolso por parte de Fiat Industrial, después de la fecha de la efectiva operación de escisión, de los préstamos intra-grupo concedidos por Fiat hasta la fecha de la efectiva escisión. Prensa Fiat Group Argentina |
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